以五六十年代黑白不分的香港为背景的江湖片，江湖兄弟反目对垒的情节虽然不新鲜，却在老派导演午马手上变出丰富的戏剧张力。
        兄弟强、鹏、伟本是街边流氓，因误会而结识，并结拜为异姓兄弟。强和伟助鹏考上警员，助其平步青云。一次意外，强误杀英哥，强主动投案再助鹏建功。
        在鹏入狱时，鹏追求强之女友丽，丽移情别恋，及后强出狱，鹏认为伟及强是他升职的绊脚石，决定铲除他们。伟有幸逃出，下决心为强报仇。