本片获得2005年柏林影展银熊奖，蔡明亮的第8部电影，也是他有史以来最受争议的情色电影。蔡明亮说这部片的剧情仅一句话就叙述完了，陈湘琪爱上一个A片演员，但不只是一个爱情故事，而是一个人生不断替代也会被替代的故事。
        故事的起源发想是由一首歌开始的....  天边一朵云  白光  原曲:  The  Wayward  Wind  曲：Stanley  R.  LEBOWSKY  &  Herbert  NEWMAN  独自守岁月  花开又花谢  他把那光阴费  孤单影不双  虚度好时光  像云样飞  像风轻吹  
第一次听到这首歌,歌词是不一样的“…一颗破碎的心  一个寂寞的人  破碎的心  有谁来安慰  仰望天空  默默无言…”  
        那时还是小学，却始终记得这首歌的前面几句，原来是六O年代的翻译歌曲，原曲叫The  Wayward  Wind。当时流行美国的牛仔电影，很多歌都是从西部片翻来的，当年的白光也唱过另外一个版本，就是这首『天边一朵云』。
        【天边一朵云】－  最情色故事  
        缺水的年代，电视每天提供节水妙方，鼓励大家多喝西瓜汁，但每个人各有其求水之道。湘琪到处去捡空瓶子，偷公厕的水。  
        拍A片的小康，半夜爬上大厦阳台，查找还有水的水塔洗头，生活虽然艰苦，可是寂寞更加难耐······每个人都是一朵云，在无言的天空，独自飘零，彷佛永不相遇。  
        有一天，湘琪捡到一颗西瓜，又遇到小康；他曾经卖过一支手表给她，现在却无从启口，他在她住的大厦里，干著什么样的勾当…  但是他们爱上了对方。  
        当一朵云遇上另一朵，会变成什么形状………  

◆幕　　后
        2003年，当年新片《不散》刚在台湾金马影展作为开幕片，而导演蔡明亮却已经有了一丝倦怠之情。当时的蔡明亮曾经表示：当他拍完新片《天边一朵云》之后，便不再拍片了。
        《天边一朵云》除获得新闻局辅导金，资金还来自法方以及蔡明亮自己的电影公司，参与投资的法国ARTE电视台，过去也曾参与投资过蔡明亮作品《洞》。蔡明亮表示，《天边一朵云》原本也考虑参加法国戛纳影展，但经制片人及国外发行公司共同商定，决定进军柏林影展。
        《天边一朵云》里，蔡明亮尝试改变一直以来的文艺片风格，趋向商业化。蔡明亮以前的作品《洞》是歌舞片，只是场面不够大，这次《天边一朵云》投资约合近千万元人民币，作为一部情色歌舞片，歌舞场面会相对加大。虽说是商业化，但《天边一朵云》仍然会保留一些蔡明亮一贯以来的风格，风格比较写实。蔡明亮筹拍时期曾专门约访了一些A片男优、女优和导演，了解他们的真实状态。
        李康生、陈湘琪、杨贵媚和陆弈静，在片中大胆地演绎，完整诠释出人物内心的寂寞荒凉。为了演好许多歌舞戏，陈湘琪和陆弈静苦练舞蹈，一个多月时间内，专门接受专业舞蹈家的魔鬼训练，而杨贵媚以前就有一点舞蹈基础。李康生在片中饰演Ａ片男星，他戏谑道，以前拍蔡明亮的电影，也经常要光屁股，早就习惯了，所以没有太大压力。不过，为了让身材看起来健美一些，他倒是努力健身，瘦了4公斤。
        蔡明亮说，影片故事有歌舞，也很情色，由于内容比以前作品“更大胆、更厉害”，有些人看了可能会吓一跳。因为影片故事内容和情节表现都一再冲击情色底线，《天》片完成初剪后，连法国片商都要求修剪，蔡明亮坦承：“尺度可能直逼《感官世界》，但绝非一部“PORN  MOVIE”（成人电影），以成人电影的演员为背景，当然有裸露镜头，从人的皮肉切入内心，探讨感官与性灵的浮沉”。
        对于该片将来在台上片，蔡明亮说：“作品像小孩，不容许被伤害（修剪），我更相信台湾的电检，能明辨艺术与色情的分界。
        蔡明亮和演员们已经作好了影片被禁的准备。但是蔡明亮仍然希望影片能够被更多的观众看到并且接受，他将争取以限制级的方式，在全世界范围完整映演。