纪晓岚由淡泊博学的大才子变成了一个受人欺压的可怜形象，不仅耍光棍，还被和珅逼得蛮不讲理；原本圆滑张扬的和珅却被压抑得窝窝囊囊的；本来还算聪明睿智的皇帝也陷入了儿女情长的重重矛盾中，眼看着和珅和纪晓岚玩起“猫捉老鼠”的游戏却无暇调停平衡。  
　　乾隆深夜造访纪府，把汉人女子贤淑貌美的陆姑娘寄留在纪晓岚家中，纪晓岚勉强寄下，和珅一心想探明实情……

　　宫内，那拉皇后削发坚决要出家；和府，常四格格住进和珅家几天花了上万元；纪府，陆姑娘大兴土木，听书，下馆子。皇上、老纪、和珅，三个被女子害的男人谈了一番对女子的认识后大醉而归。和珅发现陆姑娘是个烫手山药，皇后要杀，乾隆要保，老纪终于被诬陷下狱……