夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下工作者。抗战胜利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。  
       1950年代末，夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中，被特务盯上。为了安全起见，组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候，丧心病狂的台湾特务制造混乱，枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去，无能为力。  
　　   回到广州，夏晴主动要求去公安局工作。她被派到了公安局刑侦处，见到了宋小涛当兵时的战友，也在刑侦处工作的汪卫明。汪卫明得知宋小涛牺牲，发誓要好好照顾夏晴和她的女儿佳佳。宋小涛的父亲，也是夏晴岳父的宋涛，是市公安局二处处长，负责反特工作。因为在一次案件中坚持原则，被调离岗位，转到国防工厂326厂任保卫处长。得知岳父的遭遇，夏晴决定对岳父隐瞒宋小涛牺牲的消息。然而宋涛最终还是知道了这一噩耗。  
　　   1960年代初，夏晴调到公安局二处工作。在女儿上学的幼儿园，她见到了刚刚调来的班主任何梅。何梅的音容笑貌，让夏晴觉得她有可能是自己失散多年的妹妹夏雨。但宋涛否定了夏晴的猜想，认为夏雨早已被国民党特务所杀，何梅不可能是夏晴的妹妹。多年共事，汪卫明对夏晴产生了感情，由于自己是宋小涛的好朋友，他不能对夏晴表露出自己的感情。夏晴对汪卫明也有好感，但也因为种种原因，不能有所表示。  
　　   326厂负责研制的DH导弹机密被台湾特务获得，公安局领导要求立即破案。夏晴在二处处长周大年的率领下，参与了对敌特的斗争。经过缜密侦查和分析，夏晴和自己小组的同志锁定了潜伏特务谢其庸和他的秘密据点，在台湾特务前来接应的时候抓获了特务，并用计逼迫谢其庸自首。谢其庸投降后，交代了有关自己特务活动的细节，但他拍摄的DH导弹的机密文件胶卷，却被另一潜伏特务江晓榕带走。  
　　汪卫明在幼儿园结识了漂亮的何梅，并一发不可收拾地和她谈上了恋爱。夏晴仍隐约觉得何梅可能是自己失散多年的妹妹，同时，她也对汪卫明与何梅之间的感情发展感到不快，但她并不能阻止汪卫明和何梅。香港方面传来消息，认定我公安机关内部有一个台湾潜伏特务。根据种种迹象分析，夏晴和二处处长周大年认为汪卫明极有可能是那个潜伏的特务。然而从感情上，夏晴却无法相信汪卫明是敌人。夏晴在感情和理智的激烈矛盾中努力寻找平衡，内心极为痛苦。后来，夏晴发现何梅同时也与一个海军军官交往，并把此事告知了汪卫明。汪卫明果断地与何梅断绝了关系......