元朝末年，天下大乱。朱元璋的父母因饥饿去世后，为了埋葬父母，他入庙当了和尚。几年后庙宇毁于战乱，他只好云游乞讨，后加入了农民起义军。  
　　初入义军的朱重八在战场上屡立奇功，得到首领郭子兴的器重，郭把义女马姑娘嫁给了朱元璋。从此，朱元璋一步步走上了中国历史的舞台。他用“义气”把徐达、常遇春、蓝玉等一批将才笼络在自己身边，并采纳李善长、刘伯温等知识分子的策略，“高筑墙、广积粮、缓称王”进而扩大实力。最终在鄱阳湖大水战中消灭了劲敌陈友谅，创建了明朝。  
　　明朝建立后，他厉行改制严惩贪官污吏，创造了诸多治国新法，使国家讯速恢复生机，又先后处死李善长、胡惟庸，杨宪等一批勋贵形成的恶势力。为了江山永固，他将蓝玉等一批虞功卓著的武将几乎杀尽，又将才华非凡的刘伯温牢牢控制在手中，刘最终中毒而死。连自小和他一起长大的徐达也只能自走绝路，惟有汤和装瘫卖疯逃得一命。  
　　马皇后在对朱元璋的爱与恨中死去，继而太子朱标也猝然身亡，朱元璋悲痛欲绝，最终自己也随着落山的夕阳一起走向了人生的终点。