金处善是燕山君的侍从。他自世宗年间入侍宫廷，已经经历了文宗、端宗、世祖、睿宗、成宗多代。虽然金处善是个生理不健全的宦官，却懂得医术、从而得以位居正二品资宪大夫。这个宦官总是在燕山君跟前唠唠叨叨，却奇迹一般一直没有被杀害。唯一合理的解释，就是可能因为他从燕山君幼年时就伺候左右的缘故。那时，满朝官员身上都必须挂着一个牌子，是公家派发的。上面写着几行字：“口是祸之门，舌是斩身刀。闭口深藏舌，安身处处牢。”简而言之就是这么一句话：想活命的给我闭嘴！
但是金处善之所以甘心成为一名太监却是有原因的，那就是唯一不变的爱情。为了心爱的女人尹素华，什么都可以为她牺牲，只为了能陪在她身边！金处善的亲生父亲金子明本是忠直的内禁卫武士，但由于牵连到世祖暗杀事件而最终惨死。在这张政治漩涡中，逃亡中的金处善的生母一生下金处善，却不得不与他生离死别。幸得一妇人相救，把小金处善抚养长大。
小金处善初次见到尹素华后，就被她所深深吸引，后来更因救了被毒蛇咬伤的尹素华，从而使两人开始这段不应该的姻缘。尹素华，既是金处善的初恋，更是他一生的至爱。深爱着尹素华的金处善虽然很想向尹素华表明爱意，但无奈两人身份的悬殊差距，而不得不把苦痛泪水往心里吞。明白金处善心意的尹素华同样无奈地在爱情面前挣扎着，却不得不接受命运的残忍安排，入宫成为成宗的女人。而与尹素华分离后的金处善，为了能再看到尹素华，不惜放弃男人的身份，成为宫中实权者赵治谦的养子而开始了在宫廷内的内侍生活，默默地守护在心爱女人尹素华的身边……