一九七六年，南州市公安局逮捕了台湾特务徐邦呈，在军代表甘副局长的诱供下，徐邦呈谎称他要在边境接应一支敌人的小分队入境，目的是破坏大陆的批林批孔运动。甘副局长亲自带队准备在边境将敌人一网打尽时，徐邦呈趁机逃跑，抓捕行动失败，线索也中断，特务潜入南洲的真正目的成了一个谜……  
　　南州市突然出现许多纪念周总理的传单，其中有批评当时中央文革的内容，当时的军代表将其列为反件，要求侦察处追查发放传单的人。在一次执勤中，便衣民警周志明将装有证据相机中的胶卷曝了光，结果周志明不但被打成现行反革命，还因为徐帮呈逃跑的事情背上了特务的嫌疑，被叛刑十五年投入了监狱。父亲也含恨去世……  
　　随着粉碎“四人帮”后，在全国范围内平反冤假错案，周志明也得到了平反，又重新回到了公安队伍内。与此同时941厂在引进大型项目中遭受了严重的损失，机密文件被人盗取。施肖萌的姐姐施季虹突然向公安机关举报其前男友卢援朝盗窃了江一明家，卢援朝被拘捕检察机关起诉。  
　　经过调查，发现施季虹有出卖情报的嫌疑，原来施季虹被境外潜入的间谍引诱已经成为了反革命分子。就在公安机关要逮捕港商身份的间谍冯汉章时，发现有人向冯汉章报警。周志明始终没有忘记几年前徐邦呈案件中断的线索，怀疑就在南州市有潜伏的特务，决定展开追查。就在周志明同事们继续追查的时候，嫌疑人杜卫东突然被人杀害。几个连续发生的事情扑朔迷离、互相纠缠，公安人员经过一番周密的调查，终于查清了杜卫东死亡的真相，同时也挖出了多年潜伏在南州市的特务，找到了真正盗窃941石机密的人。原来施季虹诬告卢援朝是境外间谍机关故意布下的一个谜阵，真实目的是……