天庭之上，玉帝亲督护天大将军比武。天将傲洪阴招胜雷神，雷神愤怒之下大闹天宫，被玉帝贬下凡间冰封雷泽湖千年。  
　　千年后，银河大将军黄龙被傲洪施计惹怒王母，触犯天条，与侍女紫竹双双被打入凡间，黄龙在成纪产下华胥。  
　　王母进一步逼害黄龙，大旱成纪，华胥只身前往雷泽湖求雷神降雨，踩中雷神脚印受孕产下伏羲。雷神得知伏羲为人皇，与白龟送伏羲到宛丘，途中大战河伯。伏羲被注入太始之气长大成人，在宛丘黄龙传神功于伏羲后仙去。  
　　雷神受命前往昆仑山迎接女娲出世。中途遇袭，雷神战死，女娲降世。  
　　伏羲受父指点寻觅女娲，大战东海龙王与傲洪救出女娲，岂料阎王又捉走女娲，伏羲又独闯地狱救出女娲，结为夫妻，并受梦河边用泥土捍造九子。伏羲教授族人武功，发明火、陶、结鱼网……华夏民族开始繁荣昌盛，岂料傲洪又使阴招致天庭大乱，水火二神大战不周山，西方天裂，凡间暴雨成灾，伏羲闭门始创八卦，并与女娲练后补天，伏羲赴天庭平乱，而傲洪已借助东海龙珠练成神功，恶战在即……