在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路,  或拥有见不得光的过去的人.  他们干着「黄,  赌,  毒」等不法勾当.  这里有自己的秩序,  律法.  寨城俨如一个「三不管」的地带.
     一天,  米奇用警车押解罪犯大海,  却失事闯入寨城,  更被寨城内的人所扣押.  寨城霸主乌鸦憎恨警察,  认为两人当中必有一人是警察,  并准备处决其中一人.  此时,  寨城内经营妓院的阿玲却指诬诋大海才是警察.  米奇因此而获得释放,  而大海则继续被扣押.  原来,  大海是阿玲多年不见的情人,  阿玲认为大海抛弃了她和女儿阿恩,  所以要让大海吃苦头.  同时,  她希望得到米奇的帮助离开城寨,  因为乌鸦一直对阿恩虎视眈眈.  而阿恩遇到被拘禁的大海,  虽然不知道对方是自己父亲,  却因为一种感觉而决定要协助大海脱险.  与此同时,  寨城发现严重的致命瘟疫,  政府更借口要屠城阻止瘟疫蔓延.  到底米奇,  大海,  阿玲母女四人能否脱离被屠杀的厄运?而大海和阿恩又会否父女相认?